风险投资与私募股权

成为以增长为导向的投资经理

Course Dates

开课日期

2022年6月23日

课程时长

课程时长

12个月
在线和现场授课

课程时长

课程费用

189,000 RMB 申请费2,080元

课程概览

哥伦比亚大学商学院高管教育的风险投资与私募股权课程将帮助您做好准备,在瞬息万变的投资领域取得成功。 在为期12个月的综合课程中,您将学习如何识别和评估什么才是好的投资,如何开发估值框架、起草投资条款清单、管理投资组合,并学习一系列软技能,例如项目推荐、用数据讲故事以及建立关系网。

哥伦比亚大学商学院的校友在风险投资(VC)和私募股权(PE)领域做出了重要贡献,而且商学院位于世界金融中心纽约,提供了近距离了解该行业的有利条件。 本课程由哥伦比亚大学名师讲授,您将在沉浸式课堂中学习如何化挑战为机遇并走向成功。

课程亮点

Image to accompany text - Core Curriculum

线上课程

参加12个月的在线课程,开启您的学习之旅,掌握投资管理的基本技能。

Image to accompany text - Weekly Live Sessions

每周在线直播课

体验成功导师带来的在线直播课,以及由讲师、行业领导者和职业顾问带来的定期嘉宾演讲。

Image to accompany text - World-Renowned Faculty

世界名师

向哥伦比亚大学的讲师、思想领袖和行业专家学习。

Image to accompany text - Peer Learning

同伴学习

与来自世界各地的成功人士相互学习,并建立关系网络。

Image to accompany text - Success Coach

成功导师

专为您分配的成功导师将在学习期间通过一对一定期检查指导为您提供帮助。

Image to accompany text - Practitioner Insights

专家洞察

在课程期间向讲师和行业专家学习,以获取极具操作性的洞察并将所学的知识付诸实践。

Image to accompany text - Networking Event

社交活动

参加6天国内外线下课程和校友活动(可选),与课程名师、同行以及行业领袖开展交流。

Image to accompany text - Select Alumni Benefits

精选校友权益

完成本课程,即可享受哥伦比亚大学商学院的精选校友权益,成为这一全球卓越群体的一员。

Image to accompany text - Capstone Project

毕业项目

完成毕业项目,将您在本课程中所学的知识应用到实际案例当中。

课程设置

《风险投资与私募股权》课程能够带来多模式学习体验,是致力于全面了解风险投资和私募股权领域、并为公司内部谈判提供重要贡献的投资领域专业人士的必修课程。 全面的课程内容涵盖了由课程助教和讲师带来的异步学习资源和在线直播课。 学员还将接触到一系列富有吸引力的线上嘉宾演讲以及与行业领先高管的炉边谈话。 这种灵活的教学形式帮助学员之间进行相互学习,并探索各种“实践”活动以及真实案例研究。
  • 风险投资

    什么是风险投资?

    • 了解风险投资项目流程
    • 认识风险投资者的风险和回报
    • 识别初创公司生态系统的利益相关者
    • 了解如何发现优质项目

    如何打造一个成功的风险投资?

    • 评估创始团队
    • 对创始人进行压力测试假设
    • 量化市场规模
    • 确定评估初创公司时最重要的指标

    投资条款清单中的重要内容有哪些?

    • 了解财务和治理谈判
    • 区分有价股权、可转换票据和安全轮
    • 计算初创公司整个生命周期的所有权稀释度
    • 了解投资条款清单谈判中的市场规范

    如何为初创公司估值?

    • 了解不同的估值方法及其在评估初创公司时的用途
    • 创建估值计分卡
    • 量化并减少风险
    • 了解风险投资方法
    • 了解有关估值的市场规范

    如何管理投资组合?

    • 认识投资者在投资后的角色
    • 了解投资组合的构建和多元化
    • 计算风险投资组合的回报

    15,000次的交易经验回顾

    • 投资者的经验之谈
    • 在评估初创公司时识别不可谈判的因素和危险信号
    • 制定个人的关系网构建计划
    • 开启风险投资生涯

    私募股权投资

    私募股权基金

    • 定义和讨论私募股权及其发展历史
    • 分析与私募股权相关的净收益和现金流
    • 确定私募股权的不同阶段、相关挑战和发展前景
    • 研究私募股权估值中使用的相关会计准则和计算方法
    • 研究私募股权的商业案例

    如何打造成功的私募股权投资?

    • 确定良好私募股权投资的关键要素和衡量标准
    • 分析环境、社会和公司治理(ESG)因素对私募股权的影响
    • 分析私募股权收益的关键要素和衡量标准
    • 了解私募股权研究并评估研究结果
    • 使用标准差计算潜在回报

    如何推进项目?

    • 识别和定义私募股权项目的主要组成部分
    • 了解私募股权项目发掘、时间管理和关系的组成
    • 分析私募股权交易流程
    • 列出上市和私营私募股权公司的区别
    • 研究私募股权估值流程并进行相关计算

    如何通过私募股权创造价值?

    • 了解价格和价值在投资组合公司中的作用
    • 定义私募股权周期中的价值杠杆
    • 确定采购价格要求
    • 定义各种协同效应及其与私募股权的关系
    • 通过计算制定积极的私募股权投资决策

    如何打造成功的策略?

    • 严谨的投资体系:公共投资和私人投资
    • 退出策略:首次公开募股(IPO)、战略收购、私募股权买家收购
    • 退出定价——回报的要素
    • 企业尽调:财务、法务和运营状况
    • 人员 — 如何评估人员
    • 问题 — 确定调查内容
    • 进展 — 制定衡量指标
    • 价格 — 拟定重要条款
    • 对基金进行尽职调查
    • 企业尽调的经验心得
    • 杠杆收购

    有哪些值得注意的地方?

    • 协定保护的益处
    • 风险管理方案
    • 交易文件
    • 共同并购协议

    企业尽调

    • 问题 — 确定调查内容
    • 进展 — 制定衡量指标
    • 价格 — 拟定重要条款
    • 对基金进行尽职调查
    • 企业尽调的经验心得

    企业并购

    • 并购概述
    • 战略和现实考量
    • 估值
    • 交易数学
    • 尽职调查
    • 兼并协议和卖方
    • 收购防御和财务视角

    家族企业与财富

    • 复杂家族企业
    • 家族动态
    • 家族所有权
    • 家族治理(第一部分)
    • 家族治理(第二部分)
    • 家族社会企业

    公司治理

    • 董事会的角色
    • 审计委员会的职责
    • 薪酬委员会的职责
    • 提名委员会和治理委员会简要概述
    • 风险管理

    领导力:人员、团队和组织

    • 领导力的核心
    • 制定明智决策
    • 在道德和公平原则的基础上影响他人
    • 领导和管理团队
    • 借助企业文化
    • 建立社交网络
  • 哥大北京中心线下研讨 | 3天(可选)
    • 第1天 圆桌会议:中国创业投资
      迎新晚宴
    • 第2天 圆桌会议:中国私募股权投资
    • 第3天 毕业项目演讲
      毕业典礼

    注: 课程主题可能会有变更。

  • *在为期3天的结业仪式和社交活动(可选)中,您可以在位于纽约的哥伦比亚大学商学院校区与同期的学员和讲师面对面交流。这项活动为您提供了一个绝佳的机会,与您的同窗以及来自其他各期的专业人士建立人脉网络,从而创建一个云集全球高管的终身社区。

师资介绍

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Donna Hitscherich

哥伦比亚大学商学院商学高级讲师

Donna Hitscherich目前担任哥伦比亚大学商学院金融学高级讲师、私募股权课程教务主任、以及桑福德伯恩斯坦领导力和伦理学中心(Sanford C. Bernstein & Co. Center for Leadership and Ethics)的伯恩斯坦名师带头人。 Hitscherich擅长的主题包括公司财务、商业法、并购和高级公司财务。

在担任哥伦比亚大学的高级讲师之前,Hitscherich教授在投资银行业工作过,曾在瑞士信贷第一波士顿银行(CS First Boston)、摩根大通和美银证券任职。 在摩根大通任职期间,她曾帮助公司成立了收购防御团队,并担任咨询审查委员会的高级成员,负责发表公司所有的并购公平意见。 Hitscherich在美银证券担任并购部门董事总经理期间,同时也是公司公平意见审查委员会的秘书,以及公司董事总经理和合伙人培训课程的主要贡献者。

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Angela Lee

哥伦比亚大学商学院实践教授

Angela Lee是哥伦比亚大学商学院的实践教授,负责教授风险投资和领导力课程。 Lee的职业生涯始于产品管理,后来转行进入咨询领域,在麦肯锡任职。 她创办了四家初创公司,并且是投资网络公司37 Angels的创始人,该公司已评估超过15,000家初创公司,投资了70多家初创公司,并通过初创公司投资训练营吸引新的投资者参与投资。 她还是Fresco Capital的风险合伙人,这是一家专注于未来工作、数字健康和可持续循环的早期风险基金。

Lee曾在白宫和美国国家航空航天局发表演讲,是在线教学和可扩展学习方面的专家。 她是CNBC(美国消费者新闻与商业频道)、Bloomberg TV(彭博电视)、MSNBC(微软全国广播公司)和Fox Business(福克斯商业)的热门专家。 她被Inc.评为2017年值得关注的17位励志女性之一,被《企业家》评为2015年值得关注的六位创新女性之一,并被Crain's评为2019年科技界的杰出女性之一。她曾在2020年获得哥伦比亚大学商学院院长授予的教学优秀奖。

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Adam Galinsky

领导力与道德管理 Paul Calello教授

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Shivaram Rajgopal

哥伦比亚大学商学院 Kester and Byrnes会计与审计学教授

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Patricia Marie Angus

哥伦比亚大学商学院商业和金融学客座教授

商务卓越证书

Example image of certificate that will be awarded after successful completion of this program

商务卓越证书

完成《风险投资与私募股权》课程的学员将获得哥伦比亚大学商学院高管教育颁发的商务卓越证书。 本证书旨在表彰您的个人成就以及您本人和所属公司对于您的职业培训和发展给予的支持。

下载手册

友情提醒,参加本课程的学员必须完成所有课程单元(在线课程、现场或直播课程、课外活动)才能获颁卓越商务证书。

精选校友权益

  • 获取哥伦比亚大学商学院校友职业服务资源,包括访问独家职业内容、工作看板、在线人脉网络平台、校友名册等
  • 获邀参加全球的校友活动和课程
  • 有资格加入哥大商学院校友俱乐部
  • 加入全球关系网的机会
  • 终身的哥伦比亚大学商学院电子邮件地址 name@gsb.columbia.edu
  • 订阅哥大校友刊物 Columbia Business

适读人群

风险投资与私募股权课程非常适合在近期开始私人投资之旅并渴望在风险投资和私募股权领域取得重大进展的专业人士。 本课程将为投资银行、金融、私募股权、风险投资、财务咨询、风险咨询等领域的高管提供支持,帮助他们全面了解如何获取、管理和构建项目。您将获得实现晋升以及让公司快速发挥影响力所需的知识和实践经验。

学员应具备:

  • 学历为本科及以上

报名详情

课程费用

¥193,800 ¥176,500

截止 2023年4月6日, 申请费¥2,080
课程费用

¥193,800 ¥180,000

截止 2023年5月8日, 申请费¥2,080
课程费用

¥193,800 ¥186,900

截止 2023年5月30日, 申请费¥2,080
课程费用

¥193,800 ¥190,340

截止 2023年6月15日, 申请费¥2,080

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